Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рискнуть своей жизнью ради выполнения задачи. В ходе одной из операций, которой он руководит, происходит провал, и один из агентов погибает. Николай подозревает наличие шпиона в отделе, но до завершения проверки его временно отстраняют от обязанностей. Чтобы выманить предполагаемого предателя, который, по его мнению, может попытаться избавиться от него, Устюжанин отправляется в уединенную деревню к своему старому сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и становится управляющим местного лесного хозяйства. Однако, новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также узнает, что прежние управляющие исчезали при загадочных обстоятельствах или погибали.