В якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. На фоне эпохи перестройки, которая заставляет народ саха переосмыслить свою идентичность, их конфликт развивается в непредсказуемое мистическое единение. Перед Мартой теперь стоит выбор: сохранить приверженность традициям прошлого или отдаться любви, которая обещает светлое будущее.