В 1895 году в Нижнем Новгороде всё внимание приковано к предстоящей грандиозной ярмарке. Однако мирную атмосферу города потрясает жестокое преступление — убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого громкого дела поручено опытному сыщику Алексею Лыкову, который работает в местной полиции. В процессе расследования ему приходится сталкиваться с тёмными силами, которые выходят за пределы его обычных представлений о преступности. Чтобы распутать этот клубок и добиться справедливости, Лыков рискует всем, что у него есть: своими чувствами, репутацией и даже собственной жизнью.
