Среди непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, изначально основанный эльфами. Много лет назад люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, эксплуатирующий его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая жителей в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Протестующих он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. Город на грани восстания, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не общались на протяжении двух веков, и стремятся сохранить свой мир.
